Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Размещение дебютного выпуска облигаций ЗАО “ТД “ПЕРЕКРЕСТОК” запланировано на 12 июля 2005 года

 
5 Июля 2005

12 июля 2005 года ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» планирует разместить дебютный облигационный заем на российском фондовом рынке. Размещение пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторы займа прогнозируют доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 9,25% – 9,75% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура и высокое кредитное качество ЗАО “ТД «ПЕРЕКРЕСТОК” позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд. руб. (номер государственной регистрации 4-01-09698-Н от 11 мая 2005 года). Поручителем по займу является ООО «ПЕРЕКРЕСТОК – 2000». Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год – на второй день третьего купонного периода.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

Со-организатором размещения облигаций выступает ОАО «Альфа-Банк».

Андеррайтером (агентом по размещению) выпуска является ОАО Внешторгбанк.

Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО «Федеральная Фондовая Корпорация», депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационных материалах займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.perekriostok.ru), ОАО Внешторгбанк (www.vtb.ru) и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (www.hsbc.ru).

ЗАО “ТД «ПЕРЕКРЕСТОК” планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на дальнейшее развитие сети магазинов под торговой маркой «ПЕРЕКРЕСТОК».

Справочно:

ПЕРЕКРЕСТОК является крупнейшей в России сетью продовольственных супермаркетов и одним из лидеров розничного рынка РФ по количеству магазинов и объему выручки.

ПЕРЕКРЕСТОК работает в базовом торговом формате супермаркета с тремя субформатами: супермаркет-мини, супермаркет и супермаркет-плюс (гипермаркет). На 5 июля 2005 года сеть состоит из 112 магазинов (включая территорию Украины). Доля регионов в общей выручке компании в течение 2004 года выросла с 6.4% до 20.2%, а рост регионального товарооборота составил 542%.

Стратегической целью ПЕРЕКРЕСТКА является создание национальной сети магазинов под брендом ПЕРЕКРЕСТОК в качестве лидирующей на рынке продуктового ритейла России и СНГ.

В ближайших планах – ребрендинг приобретенных ранее сетей SPAR на Украине и в Нижнем Новгороде, а также ярославской «365». Компания ставит перед собой цель постоянно расширять и укреплять свое присутствие в регионах.

По итогам 2004 года чистая выручка ПЕРЕКРЕСТКА, согласно данным аудированной финансовой отчетности по МСФО, на 77% превысила показатель прошлого года и составила $660 миллионов. Операционная прибыль ПЕРЕКРЕСТКА составила на конец 2004 года $30 миллионов.

Основными факторами финансовой стабильности ПЕРЕКРЕСТКА в среднесрочной перспективе являются существенная стоимость основных средств компании, превышение выручки над суммарным внешним долгом более чем в 7.3 раза, а также высокие темпы роста основных финансовых показателей.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф