Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк и HSBC разместили выпуск облигаций ЗАО "ТД "ПЕРЕКРЕСТОК" суммой 1,5 млрд. рублей

 
12 Июля 2005

12 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО "ТД "ПЕРЕКРЕСТОК" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 115 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 687 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,50% до 9,80% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,75% до 9,00% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,81 % годовых (43 рубля 93 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 13 июля 2006 года.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,0% годовых. В ходе конкурса была удовлетворена 31 заявка инвесторов, весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
 
Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд. руб. (номер государственной регистрации 4-01-09698-Н от 11 мая 2005 года). Поручителем по займу является ООО "ПЕРЕКРЕСТОК - 2000". Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны 8,81% годовых. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на второй день третьего купонного периода.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)". Со-организатором размещения облигаций выступает ОАО "Альфа-Банк". Андеррайтером (агентом по размещению) выпуска является ОАО Внешторгбанк.

Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация", депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационных материалах займа, представленных на интернет-страницах Эмитента (www.perekriostok.ru) и ОАО Внешторгбанк (www.vtb.ru).

ЗАО "ТД "ПЕРЕКРЕСТОК" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на дальнейшее развитие сети магазинов под торговой маркой "ПЕРЕКРЕСТОК".


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....