Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк разместил четвертый выпуск еврооблигаций

 
14 Октября 2004

12 октября 2004 года Внешторгбанк в cоответствии с Программой по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд. долларов США осуществил привлечение кредита в сумме $450 млн. в рамках размещения четвертого выпуска еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург. Семилетние еврооблигации размещены по номиналу, ставка купона по выпуску составила 7,5%. Срок данного займа является рекордным для российских финансовых институтов. Выпуск осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144А, что позволило разместить облигации на рынках Европы (54% общего объема выпуска), Азии (8%) и США (38%).

Организаторами размещения ценных бумаг, выпущенных компанией VTB Capital S.A., выступили Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein.Кредитные рейтинговые агентства Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch присвоили кредитные рейтинги 4-го выпуска еврооблигаций Внешторгбанка на уровне Baa2, BB+ и ВВ+ соответственно.

Справочно: В рамках Программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд. долларов США Внешторгбанк ранее провел размещение трех выпусков еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург, в том числе:

  • в декабре 2003 года с довыпуском в марте 2004 года - 5-летних еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой на общую сумму 550 млн. долларов США;
  • в апреле 2004 года - годовых еврооблигаций с плавающей процентной ставкой в объеме 325 млн. долларов США;
  • в июле 2004 года - трехлетних еврооблигаций с плавающей процентной ставкой на сумму 300 млн. долларов США.

Не предназначено для распространения в США

Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо ценных бумаг OAO Bнешторгбанк в США.  Любые ценные бумаги, размещаемые OAO Bнешторгбанк не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США1933 г. "О ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями).  OAO Bнешторгбанк не намерено регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США.

Данное сообщение адресовано и распространяется только (а) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (б) профессиональным участникам инвестиционного рынка, отвечающим критериям, установленным ст. 19(1) Закона 2000 г . "О финансовых услугах и рынках" (Финансовая реклама) Приказ 2001 г ., (далее - "Приказ"), или (в) юридическим лицам с высокой чистой стоимостью собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(1) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (а), (б) и (в), далее по тексту совместно именуются "соответствующие лица").  Любые упоминаемые в данном сообщении ценные бумаги могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на данные ценные бумаги, о покупке данных ценных бумаг или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами.  Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию.

Стабилизация/FSA.

Данный пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, а равно и приглашением к направлению предложений о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф