Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк и МДМ-Банк полностью разместили третий выпуск облигаций ЗАО <СМАРТС> на сумму 1 млрд. рублей

 
6 Октября 2004

05 октября 2004 года на ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ЗАО <СМАРТС>.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением ЗАО <СМАРТС> зарегистрирован 10 июня 2004 года (государственный регистрационный номер 4-03-00317-Р), срок обращения - 5 лет (1820 дней), облигации имеют 10 полугодовых купонов. Согласно эмиссионным документам выпуска эмитент обязуется приобрести все облигации в течение последних 5 дней четвертого купонного периода по цене 100% от номинала. Кроме того, ЗАО <СМАРТС> опубликовал дополнительную безотзывную публичную оферту на выкуп облигаций сроком исполнения 05 октября 2005 года.

В ходе размещения были поданы 111 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1041,14 млн. рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 13,0% до 15,5%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15,00% до 15,25% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 15,10% годовых (75 рублей 29 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка 3-4 купонов составляет 14,1% годовых (70,31 руб. на одну облигацию), ставка 5-10 купонов определяется эмитентом.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 15,67% годовых, к двухлетней оферте - 15,17% годовых.

В ходе конкурса на утренней торговой сессии было реализовано 967,26 тысяч облигаций, остальной объем выпуска был продан инвесторам в ходе дополнительной торговой сессии. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили Внешторгбанк и МДМ-Банк, со-организатором выпуска является ИГ АТОН, со-андеррайтерами выпуска назначены ФК Уралсиб, Ханты-Мансийский Банк, ИГ КапиталЪ и КБ Транспортный.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением ЗАО <СМАРТС> можно ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморандуме займа, представленных на интернет-страницах эмитента (www.smarts-gsm.ru) и организаторов (www.vtb.ru  и www.mdmbank.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....