Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк разместил еврооблигации на $300 млн.

 
19 Июля 2004

Состоялось размещение третьего выпуска еврооблигаций Внешторгбанка на сумму $300 млн. Трехлетние облигации ВТБ с ежеквартальным купоном и плавающей процентной ставкой размещены по номиналу. Ставка купона по выпуску, ведущими организаторами которого выступили банки Barclays Capital, HSBC и ING составила LIBOR плюс 2,9% годовых.

Бумаги размещены в рамках Программы выпуска среднесрочных заемных финансовых инструментов Внешторгбанка общим объемом $2 млрд. В соответствии с данной Программой Внешторгбанк в конце 2003 года и начале 2004 года провел размещение двух выпусков ценных бумаг, в том числе 5-летних еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой на общую сумму 550 млн. долларов США и годовых еврооблигаций с плавающей процентной ставкой в объеме 325 млн. долларов США.

Высокий кредитный рейтинг и безупречная деловая репутация Внешторгбанка позволили успешно реализовать сделку на фоне текущей нестабильности в российской банковской системе. В выпуске приняли участие 70 инвесторов.

Данному выпуску облигаций ВТБ международным рейтинговым агентством Moody`s Investors Service присвоен предварительный рейтинг инвестиционной категории, Baa3. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новому выпуску еврооблигаций Внешторгбанка рейтинг "ВВ+", Standard & Poors - BB+. Рейтинги агентств совпадают с суверенным рейтингом Российской Федерации.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....