Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил второй выпуск облигаций Ярославской области на сумму 1 млрд. рублей

 
6 Июля 2004

6 июля 2004 года состоялось размещение второго выпуска государственных облигаций Ярославской области (государственный регистрационный номер RU25002YRS0).

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Объем выпуска составляет 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 3 года (1092 дня), дата погашения - 03 июля 2007 года, облигации имеют 12 трехмесячных купонов, ставки 1-4 купонов равны и определяются инвесторами при размещении, ставки 5-8 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,5%, ставки

9-12 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 1,0%.

Независимыми рейтинговыми агентствами "Эксперт РА" и "АК&М" Ярославской области совместным решением присвоен кредитный рейтинг категории "А", что означает "Высокий уровень надежности с позитивными перспективами".

В ходе размещения были поданы 61 заявка инвесторов.

Общий объем спроса на аукционе составил 1058,37 млн. рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 12,0% до 17,0%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 12,9% до 13,8% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 13,78% годовых (34 рубля 36 копеек на одну облигацию), ставка 2-4 купонов равна ставке первого купона, ставка 5-8 купонов составляет 13,28% годовых (33,11 руб. на одну облигацию), ставка 9-12 купонов составляет 12,78% годовых (31,86 руб. на одну облигацию).

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 13,99% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил Внешторгбанк, со-организатором выпуска является Ренессанс Капитал.

Со-андеррайтерами выпуска назначены Вэб-инвест Банк и Банк СОЮЗ.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Ярославской области дополнительно можно ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморадуме займа, представленных на интернет-странице Внешторгбанка (www.vtb.ru).

Справочно: Рейтинг инвестиционной привлекательности Ярославской области повысился с 44-45 места в 1994-1995 годах до 33 места в 2002-2003 годах (среди 89 субъектов РФ). Инвестиционная привлекательность законодательной базы Ярославской области среди 89 субъектов РФ возросла с 23 места в 1997 году до 1 места в 2002-2003 годах. Ярославская область в 2002-2003 годах заняла 1 место по показателю инвестиционного климата (наименьшие инвестиционные риски) и входит в первую десятку регионов с наиболее эффективно работающим аппаратом управления (по данным Рейтингового агентства "Эксперт РА").


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....