Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк, РОСБАНК и ИГ Русские Фонды разместили дебютный выпуск облигаций ООО <МиГ-Финанс>.

 
10 Июня 2004

09 июня 2004 года на ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых документарных купонных облигаций ООО <МиГ-Финанс>, выпущенных под поручительство ФГУП РСК <МиГ> (государственный регистрационный номер 4-01-36055-R от 13.04.2004г.).

Объем выпуска составляет 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет (1820 дней), облигации имеют полугодовые купоны. Ставки первых трех купонов равны и определяются на конкурсе в дату начала размещения, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Параметры облигаций предусматривают пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 15 декабря 2005 года.

В ходе размещения были поданы 34 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 995 млн. рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 13,0% до 22,0%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15,4% до 16,0% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 16,0% от номинала.

Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 16,64% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска являются ОАО Внешторгбанк, ОАО АКБ <РОСБАНК> и ЗАО <Русские Фонды>.

Со-андеррайтерами выпуска выступили КБ <Москоммерцбанк> и ИК <Универ>.

Агентом по размещению выпуска был назначен ОАО АКБ <РОСБАНК>.

Ознакомиться с информационным меморандумом и эмиссионными документами займа можно на сайтах ФГУП <РСК <МиГ> (www.migavia.ru), ОАО Внешторгбанк (www.vtb.ru), ОАО АКБ <РОСБАНК> (www.rosbank.ru) и ЗАО <Русские Фонды> (www.rusfund.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф