Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк привлек беспрецедентно дешевые ресурсы на российском рынке капитала.

 
26 марта 2004

25 марта 2004 года на ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя
ОАО Внешторгбанк (государственный регистрационный номер 40301000В от
09 января 2004 года).
Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 1820 дней, облигации имеют десять полугодовых купонов. Внешторгбанком опубликована оферта, предусматривающая
пут-опцион по цене 100% от номинала сроком исполнения 25 марта 2005 года.
В ходе размещения было подано 43 заявки инвесторов общим объемом
5,82 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 5,0% до 8,0% годовых. Величина первого купона, определенная на конкурсе, составила 5,43% годовых (27 руб. 08 коп. на одну облигацию), ставка 2-го купона равна ставке
1-го купона, ставка по остальным купонам определяется Эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила рекордно низкое для российского рынка корпоративных облигаций значение в размере 5,50% годовых.
По результатам аукциона удовлетворено 35 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк.
Ведущими андеррайтерами выпуска назначены Ситигруп и
ЗАО <Международный Московский Банк>.
Андеррайтерами выпуска являются ОАО <Промышленно-Строительный Банк>, ЗАО <Дрезднер Банк>, ЗАО <АБН АМРО Банк А.О.>, ОАО КБ <Визави>, ООО <Дойче Банк>, ЗАО <ИНГ Банк (Евразия)>, <НОМОС-Банк> (ЗАО), ЗАО <Райффайзенбанк Австрия>.
Депозитарий выпуска - НДЦ.
После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО Внешторгбанк серии 04 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0,3% от номинала облигаций.

Ознакомиться с эмиссионными документами и информационным меморандумом займа можно на сайтах андеррайтеров выпуска и в разделе "Облигации Внешторгбанка".


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....