Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк продолжает успешную реализацию программы заимствований на международных финансовых рынках

 
2 марта 2004
1 марта Внешторгбанк в рамках реализации программы выпуска среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом $2 млрд. дополнительно разместил еврооблигации первого транша в объеме $250 млн. с купоном 6,875%. Значительный спрос на ценные бумаги Внешторгбанка со стороны международных инвесторов позволил ВТБ разместить еврооблигации выше номинальной стоимости. Цена размещения составила 102% от номинала, что позволило зафиксировать фактическую доходность еврооблигаций ВТБ на уровне 6,377%.
Общий объем выпущенных Внешторгбанком еврооблигаций c учетом первоначального выпуска, который был осуществлен в декабре 2003 года в сумме $300 млн. сроком на 5 лет, достиг $550 млн.
По словам Старшего Вице-Президента ВТБ Алексея Акиньшина "выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с планами Внешторгбанка, которые предусматривали привлечение на международных рынках $200-300 млн. за счет доразмещения еврооблигаций в марте текущего года. Высокий спрос на облигации ВТБ позволил достигнуть не только высокой цены размещения, но и получить очень благоприятные условия по доходности".
Успех размещения еврооблигации Внешторгбанка стал еще одним подтверждением возрастающего интереса к деятельности Внешторгбанка со стороны международных инвесторов, доля средств которых в общем объеме дополнительного размещения еврооблигаций составила около 80%.
Организатором размещения ценных бумаг, выпущенных компанией VTB Capital S.A., Люксембург, выступил Deutsche Bank. Первоначальный выпуск имеет кредитные рейтинги на уровне рейтинга еврооблигаций Российской Федерации, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами Moody`s и Fitch - Baa3 и ВВ+ соответственно.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....