Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк разместил еврооблигации

 
2 Декабря 2003

1 декабря 2003 года Внешторгбанк провел размещение выпуска 5-летних еврооблигаций на сумму 300 миллионов долларов США с купонной ставкой в 6,875%. Выпуск осуществлен в рамках вновь учрежденной программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 миллиарда долларов США. Кредитные рейтинговые агентства Moody`s и Fitch присвоили выпуску кредитные рейтинги на уровне рейтинга еврооблигаций Российской Федерации - Baa3 и ВВ+, соответственно. Данный выпуск является первым российским выпуском еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой, которые имеют кредитный рейтинг инвестиционной категории. 
Цена размещения выпуска установлена на уровне 100%. Deutsche Bank и UBS Investment Bank выступили в роли совместных организаторов размещения. Транзакция имеет структуру облигаций участия в кредите, выпущенных компанией VTB Capital S.A., Люксембург.
Выпуск адресовался как специализированным инвесторам, приобретающим облигации эмитентов развивающихся рынков, так и инвесторам, вкладывающих средства в обязательства с высоким кредитным рейтингом, и получил широкую географическую структуру размещения. Более 50 инвесторов из более чем 10 стран приняли участие в данной транзакции.
В течение четырех дней руководство Внешторгбанка во главе с Президентом-Председателем Правления Андреем Костиным провело встречи с более чем 80 европейскими инвесторами.
Внешторгбанк является ведущим российским банком в области осуществления внешнеторговых операций и вторым банком в России по размеру капитала и активов. 99,9% акций Внешторгбанка принадлежат Правительству Российской Федерации.
Окончательные условия размещения отражают более высокий по сравнению с моментом начала "роудшоу" уровень доходности по казначейским обязательствам США, что тем не менее позволило разместить выпуск с наименьшей фиксированной купонной ставкой из всех еврооблигационных займов, размещенных российскими финансовыми институтами. При этом премия к доходности российских еврооблигаций сохранилась на том же уровне, что и при объявлении первоначального ценового ориентира.
Основные параметры выпуска
- Первый российский выпуск еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой, имеющий кредитный рейтинг инвестиционной категории
- Самая низкая купонная ставка из всех еврооблигационных займов с фиксированной купонной ставкой, размещенных российскими финансовыми институтами
- Доходность и размер выпуска установлены в соответствии с рыночной конъюнктурой
- Стратегический выпуск на сумму 300 миллионов долларов США, рассматриваемый как начало реализации новой Программы среднесрочных облигаций общей величиной 2 миллиарда долларов США
- В ходе четырехдневного роудшоу состоялись встречи с более чем 80 инвесторами из пяти стран
- Выпуск демонстрирует возможности одного из лучших российских эмитентов выходить на рынок несмотря на нестабильность, наблюдавшуюся с октября.

НЕ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА В США, КАНАДЕ И ЯПОНИИ

Этот материал не является предложением продажи каких-либо бумаг Внешторгбанка в США. Никакие бумаги Внешторгбанка в отношении данного потенциального предложения не были и не будут зарегистрированы в соответствии с законом о ценных бумагах США от 1993г. со всеми поправками и не могут продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с законом о ценных бумагах США от 1993 г.

Этот пресс-релиз не является объявлением открытой подписки, рекламой  ценных бумаг в Российской Федерации, предложением или приглашением принять предложение покупать любые ценные бумаги в Российской Федерации.

Эта информация предназначается (а) лицам, находящимся за пределами Великобритании и (б) лицам в Великобритании, являющимися (1) профессиональными инвесторами в соответствии со статьей 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовая Реклама), Указ 2001 ("Указ") или (2) крупными компаниями или другими лицами,  которым на законном основании может быть передана данная информация и которые попадают под Статью 49(2) Указа (все лица, перечисленные в пунктах (а) и (б), называемые "лицами, имеющими отношение к делу" ). Любые бумаги, упомянутые в данном документе,  будут доступны для покупки, предложения, подписки по договору или любым другим способом только лицам, имеющим отношение к делу. Лица, не имеющие отношение к делу, не должны действовать в соответствии или полагаться на данный документ или на его содержание.

Stabilization/FSA


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф