Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев и третий квартал 2015 года

 
17 Ноября 2015

Банк ВТБ («ВТБ» или «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2015 года с заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент – председатель правления банка ВТБ, заявил: “Результаты группы ВТБ создают прочную основу для реализации наших планов на 2015 год, несмотря на непростые экономические условия. В третьем квартале мы продемонстрировали существенный рост кредитного портфеля и клиентских привлечений, одновременно обеспечив дополнительный запас прочности путем выпуска привилегированных акций.

По мере постепенной переоценки стоимости обязательств, процентная маржа Группы продолжала расти, что наряду с высоким уровнем комиссионных доходов способствовало дальнейшему восстановлению чистой прибыли. Стоимость кредитного риска при этом оставалась на контролируемом уровне, несмотря на то, что нам пришлось сформировать значительные резервы под обесценение задолженности отдельных корпоративных заемщиков.

В соответствии с нашей стратегией, мы продолжали уделять повышенное внимание дисциплине в сфере управления расходами, что, как мы ожидаем, будет оставаться важным фактором, определяющим прибыльность бизнеса Группы и в 2015 году, и в последующие периоды.

Важно отметить, что мы сохраняем очень высокий уровень ликвидности и значительные возможности по привлечению клиентских средств и одновременно работаем над снижением зависимости от фондирования на рынках капитала. Так, с начала года Группа погасила внешние рыночные долговые обязательства на сумму более 3,3 млрд долларов, а объем выкупленных на рынке еврооблигаций ВТБ превысил 1,3 млрд долларов.

Я также хотел бы отметить, что в третьем квартале мы начали публиковать консолидированные результаты по МСФО на ежемесячной основе, что, как мы надеемся, будет способствовать дальнейшему повышению прозрачности и предсказуемости бизнеса Группы для наших инвесторов и контрагентов».

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

В млрд руб.

9 мес.

2015 г.

9 мес.

2014 г.

(пересч.)

Измене-ние

3 КВ 2015 г.

3 КВ 2014 г.

(пересч.)

Измене-ние

Чистые процентные доходы

202,5

268,2

(24,5%)

88,4

92,2

(4,1%)

Чистые комиссионные доходы

54,0

44,8

20,5%

21,4

14,8

44,6%

Чистые операционные доходы до создания резерва

305,3

348,7

(12,4%)

127,3

130,3

(2,3%)

Создание резерва*

(136,9)

(166,3)

(17,7%)

(57,0)

(69,6)

(18,1%)

Расходы на содержание персонала и административные расходы

(172,9)

(161,3)

7,2%

(59,9)

(54,0)

10,9%

Чистый (убыток) / прибыль

(10,9)

5,4

н.п.

6,2

0,4

1 450,0%

*Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

  • Процентные доходы за 9 месяцев 2015 года составили 809,9 млрд рублей, увеличившись на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ростом процентных ставок в России и увеличением процентных активов Группы. В то же время, после повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года, обязательства Группы переоценивались быстрее, чем ее активы. В результате процентные расходы выросли на 80,1% по сравнению с 9 месяцами 2014 года, составив 607,4 млрд рублей, что привело к снижению чистых процентных доходов на 24,5%. Чистая процентная маржа по итогам девяти месяцев снизилась до 2,5% по сравнению с 4,3% за аналогичный период 2014 года. Благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ и продолжавшейся переоценке активов и обязательств Группы, чистая процентная маржа в третий раз подряд продемонстрировала поквартальный рост, увеличившись до 3,2% в 3 квартале 2015 года с 2,5% во втором квартале и 1,7% в первом квартале.
  • Значительные возможности генерации комиссионных доходов в рамках Розничного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса (в составе сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») позволили Группе получить рекордные чистые комиссионные доходы за отдельный квартал и за девять месяцев года на уровне 21,4 млрд рублей и 54,0 млрд рублей, соответственно, несмотря на снизившийся уровень деловой активности в экономике.
  • Совокупные расходы на создание резервов по итогам 9 месяцев 2015 года составили 136,9 млрд рублей, снизившись на 17,7% по сравнению с 9 месяцами 2014 года. В 3 квартале 2015 года расходы на создание резервов составили 57,0 млрд рублей, снизившись на 18,1% по сравнению с 3 кварталом 2014 года. Стоимость риска (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам к среднему объему кредитов и авансов клиентам) в годовом выражении составила 1,9% за 9 месяцев 2015 года и 2,4% в 3 квартале 2015 года по сравнению с 2,9% и 3,4% за аналогичные периоды прошлого года.
  • Динамика расходов оставалась на контролируемом уровне, в полном соответствии со стратегией Группы. Расходы на персонал и административные расходы за девять месяцев и третий квартал года увеличились на 7,2% и 10,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года (темпы роста меньше инфляции). Отношение расходов к средним активам Группы в годовом выражении снизилось до 1,9% за 9 месяцев 2015 года и до 2,0% в 3 квартале 2015 года с 2,3% и 2,2% за аналогичные периоды 2014 года.

 

Отчет о финансовом положении

В млрд руб.

30 сент. 2015 г.

30 июня 2015 г.

31 дек. 2014 г.

(пересч.)

Изменение за 9 мес.

Изменение за 3 кв.

Активы

12 791,5

11 742,9

12 190,8

4,9%

8,9%

Денежные средства и краткосрочные активы

592,4

624,7

695,2

(14,8%)

(5,2%)

Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва

9 516,5

8 607,7

9 150,4

4,0%

10,6%

Кредиты юридическим лицам

7 594,4

6 719,9

7 205,3

5,4%

13,0%

Кредиты физическим лицам

1 922,1

1 887,8

1 945,1

(1,2%)

1,8%

Средства клиентов

7 144,1

6 078,3

5 669,4

26,0%

17,5%

Средства юридических лиц

4 550,6

3 773,8

3 520,3

29,3%

20,6%

Средства физических лиц

2 593,5

2 304,5

2 149,1

20,7%

12,5%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

6,8%

7,0%

5,8%

1,0 п.п.

(0,2 п.п.)

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

12,9%

10,1%

9,8%

3,1 п.п.

2,8 п.п.

Коэффициент достаточности капитала

15,2%

12,4%

12,0%

3,2 п.п.

2,8 п.п.

  • В 3 квартале 2015 года кредитный портфель Группы возобновил рост в основном за счет финансирования текущей деятельности крупных корпоративных клиентов, а также кредитов органам власти. Укрепление доллара США по отношению к рублю в течение квартала также способствовало росту кредитного портфеля, поскольку более 30% совокупных кредитов и авансов клиентам Группы номинировано в долларах США.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо») на 30 сентября 2015 года составляла 6,8%, снизившись с 7,0% на 30 июня 2015 года и увеличившись с 5,8% на 31 декабря 2014 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 7,1% на 30 сентября 2015 года по сравнению с 7,6% на 30 июня 2015 года и с 6,7% на начало года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2015 года оставалось на комфортном уровне 104,7% (109.0% на 30 июня 2015 года и 114,8% на 31 декабря 2014 года).
  • Средства клиентов росли более высокими темпами, чем кредитный портфель, как в третьем квартале (на 17,5%), так и в течение девяти месяцев года (на 26,0%), что было обусловлено значительным потенциалом основных бизнесов Группы в сфере привлечения средств клиентов, а также переоценкой остатков на счетах и депозитах, номинированных в иностранных валютах. В 3 квартале 2015 года Группа увеличила свою долю рынка клиентских средств в розничном и корпоративном сегментах до 10,3% и 20,5% соответственно.
  • Группа продолжала снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 5,9% на 30 сентября 2015 года с 6,5% на 30 июня 2015 года и 8,3% на 31 декабря 2014 года. В течение 9 месяцев 2015 года ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 3,3 млрд долларов США. Группа также продолжала уделять значительное внимание эффективному управлению обязательствами, что позволило ВТБ с выгодой использовать волатильную ситуацию на долговых рынках капитала и продолжить оптимизацию структуры своего баланса. В июле и октябре 2015 года ВТБ по итогам публичных тендеров выкупил собственные еврооблигации, номинированные в долларах США, на общую сумму 763,0 млн долларов США, еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, - на сумму 461,5 млн швейцарских франков и еврооблигации, номинированные в австралийских долларах, - на сумму 126,7 млн австралийских долларов.
  • В июле 2015 года ВТБ реализовал важный проект по укреплению своего базового капитала, разместив привилегированные акции на сумму примерно 307 млрд рублей. Акции Банка были приобретены Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». На 30 сентября 2015 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 15,2% и 12,9% соответственно по сравнению с 12,4% и 10,1% на 30 июня 2015 года и 12,0% и 9,8% на 31 декабря 2014 года.

 

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ

Основные сегменты группы ВТБ по итогам 9 месяцев 2015 г.

В % от показателей Группы*

КИБ

СКБ

Розничный бизнес

Активы

44,9%

5,0%

22,5%

Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва)

63,6%

7,9%

21,8%

Средства клиентов

42,9%

8,5%

42,1%

Доходы от внешних клиентов

48,8%

8,2%

30,9%

Чистые процентные доходы

21,1%

11,4%

58,0%

Чистые комиссионные доходы

20,7%

16,1%

55,1%

Создание резерва**

31,7%

18,3%

51,3%

Чистые операционные доходы

47,1%

4,6%

54,6%

Расходы на содержание персонала и административные расходы

26,7%

11,1%

51,6%

*До исключения межсегментных операций

**Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

  • Возросшая стоимость фондирования и повышенный уровень расходов на резервирование оказывали негативное влияние на финансовые результаты всех основных сегментов группы ВТБ. По итогам 9 месяцев 2015 года, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) получил чистую прибыль в размере 23,1 млрд рублей. В третьем квартале Розничный бизнес, как и в предыдущем квартале, получил положительный финансовый результат, а по итогам 9 месяцев 2015 года чистая прибыль данного сегмента составила 2,9 млрд рублей. Чистый убыток сегмента «Средний корпоративного бизнес» (СКБ) за девять месяцев года составил 9,4 млрд рублей.
  • В Розничном бизнесе кредитный портфель Группы возобновил рост в третьем квартале года в основном за счет ипотечных кредитов, выдаваемых в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. В сфере потребительского кредитования Группа сохраняла долю одобряемых заявок на кредитование на сравнительно низком уровне, что было обусловлено сокращением реальных располагаемых доходов населения и потребительских расходов в течение года.

 

Кредиты физическим лицам (группа ВТБ)

В млрд руб.

30 сент. 2015 г.

30 июня 2015 г.

31 дек. 2014 г.

Изменение за 9 мес.

Изменение за 3 кв.

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва)

1 922,1

1 887,8

1 945,1

(1,2%)

1,8%

Ипотечные кредиты

832,9

802,9

795,3

4,7%

3,7%

Потребительские кредиты

848,7

844,3

901,1

(5,8%)

0,5%

Кредитные карты

127,0

122,8

113,8

11,6%

3,4%

Кредиты на покупку автомобиля

106,6

110,9

129,7

(17,8%)

(3,9%)

Прочие кредиты

6,9

6,9

5,2

32,7%

0,0%

  • Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам увеличилась до 43,3% на 30 сентября 2015 года c 40,9% на 31 декабря 2014 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 44,2% и 6,6% соответственно по сравнению с 46,3% и 5,9% на 31 декабря 2014 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле снизилась до 5,5% на 30 сентября 2015 года по сравнению с 6,7% на 31 декабря 2014 года.
  • Приоритетом розничных банков Группы является увеличение доходов по комиссионным продуктам и сервисам, в частности, через более активные продажи дополнительных страховых продуктов, в том числе продуктов ипотечного страхования компании ВТБ Страхование и страховых программ компании ВТБ Страхование жизни. Чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса по итогам 9 месяцев 2015 года составили 29,8 млрд рублей или 55,1% совокупных чистых комиссионных доходов Группы.
  • В 3 квартале 2015 года Группа продолжала оптимизировать розничную сеть продаж и численность сотрудников данного бизнеса в соответствии с тенденциями рынка. По состоянию на 30 сентября 2015 года совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24, Банка Москвы и Лето Банка) превышало 1 650, а сеть банкоматов российских банков Группы объединяла более 12 800 устройств.
  • В Корпоративно-инвестиционном банковском бизнесе в 3 квартале 2015 года наблюдалось восстановление аппетита клиентов к новым заимствованиям и рефинансированию задолженности, обусловленное продолжавшимся снижением процентных ставок на рынке. Приоритетом КИБ оставалась оптимизация рисков и поддержание качества кредитного портфеля Группы. Сильные финансовые результаты Инвестиционного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса содействовали росту чистой прибыли КИБ до 23,1 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2015 года.
  • Продолжавшееся снижение доходностей, а также рост спроса со стороны инвесторов на рынке долгового капитала (DCM) способствовал увеличению первичного предложения российского корпоративного долга в 3 квартале 2015 года. Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, сохранил первое место в рэнкинге DCM-букраннеров для эмитентов из России, по данным Thomson Reuters, организовав с начала года 28 размещений общим объемом 7,4 млрд долларов США. В результате доля рынка ВТБ Капитал составила 52,3%. ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России, организовав с начала года четыре сделки общим объемом 481 млн долларов США и заняв 51,6% рынка. На российском рынке M&A ВТБ Капитал, по данным Thomson Reuters, выступил консультантом по десяти сделкам общим объемом 9,1 млрд долларов США, что соответствует 40.0% рынка по итогам 9 месяцев 2015 года. Кроме того, ВТБ Капитал был назван Лучшим инвестиционным банком России по версии Euromoney Awards for Excellence 2015.
  • В сегменте «Средний корпоративный бизнес» Группа возобновила наращивание кредитного портфеля, что было обусловлено возвращением процентных ставок по кредитам на более комфортные для клиентов уровни. В течение 9 месяцев 2015 года СКБ продолжал придерживаться жестких стандартов выдачи кредитов и управления рисками, а также отдавать приоритет развитию документарного бизнеса с клиентами высокого кредитного качества.

 

Контакты:

Управление по работе с инвесторами

Телефон: +7 495 775 71 39

Электронная почта: investorrelations@vtb.ru

 


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....