Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

ВТБ объявляет о рекордной прибыли за первый год своей работы в качестве публичной компании

 
10 Апреля 2008

Основные стратегические итоги:

  • Привлечение средств в размере около 8 млрд. долларов США в результате первичного размещения акций, проведенного в мае 2007 г.;
  • Рост доли рынка в основных сегментах бизнеса;
  • Открытие более 165 новых точек розничного обслуживания ВТБ24;
  • Начало интеграции ВТБ Северо-Запад;
  • Активное развитие бизнеса в странах СНГ;
  • Расширение возможностей обслуживания клиентов за пределами СНГ - в Индии, Китае и Анголе; 
  • Усовершенствование системы корпоративного управления;
  • Оптимизация организационной структуры и бизнес процессов в целях соответствия статусу публичной компании и обеспечения выполнения стратегии развития.

Основные итоги финансовой деятельности за 2007 год:

  • Активы выросли на 76,7% до 92 609 млн. долларов США
  • Чистая прибыль возросла на 28,4% до 1 514 млн. долларов США, главным образом благодаря значительному росту объемов кредитования
  • Рост клиентского кредитного портфеля после вычета резерва под обесценение в 2 раза до  58 549 млн. долларов США 
  • Увеличение портфеля кредитов населению до вычета резерва под обесценение в три раза до 7 682 млн. долларов США, что подтверждает успешность развития розничного бизнеса
  • Доходы от основной деятельности (включающие чистый процентный доход и чистый комиссионный доход за вычетом единоразовой комиссии за назначение депозитария) возросли на 48% до 3 056 млн. долларов США
  • Доход на одну обыкновенную акцию увеличился на 10,6% до 48,2 цента на один GDR, представляющий имущественное право на 2000 обыкновенных акций
  • Дальнейшее улучшение высокого качества кредитного портфеля:
    • сокращение доли просроченных и переоформленных кредитов в общем кредитном портфеле с 2,1% до 1,4%
    • сокращение удельного расхода на формирование резерва на обесценение к среднему кредитному портфелю до 1,3% в 2007 году по сравнению с 1,8% в конце 2006 года
  • Показатель соотношения затрат к доходам увеличился до 53,6% с 50,8% в связи с инвестициями в развитие филиальной сети ВТБ24
  • Благодаря прочной капитальной базе, коэффициент достаточности капитала первого и второго уровня, рассчитанный в соответствии с методикой Базельского комитета по банковскому надзору, увеличился до 16%, предоставляя основу для дальнейшего роста активов и являясь особым конкурентным преимуществом в текущей рыночной ситуации.Record_income_1.jpg

Андрей Костин, Президент - Председатель Правления Банка ВТБ:

"Это наши первые годовые результаты, которые мы презентуем в качестве публичной компании, и мы рады, что они отражают наше прочное финансовое положение. Мы добились нашей основной цели -  увеличивать объемы бизнеса темпами выше среднерыночных. Отчетный год доказал нашу способность обеспечить эффективность вложений в розничные и корпоративные банковские услуги в России. Мы также приступили к созданию инвестиционно-банковского бизнеса для дальнейшего развития своих лидерских позиций в банковском секторе как в России, так и странах СНГ. В эти непростые для финансового сектора времена мы закладываем основы для долгосрочного роста. Наши планы до 2010 года остаются неизменными."

Контакты:


Управление по работе с инвесторами                                              

Тел. +7 495 775 71 39                                                                        
E-mail: investorrelations@vtb.ru         

Управление общественных связей
           
Тел. +7 495 783 1717                 
E-mail: pr1@vtb.ru



О Банке ВТБ:

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (далее - Группа ВТБ или Группа) являются ведущей российской банковской группой, предоставляющей банковские услуги и продукты в России, некоторых странах СНГ и в отдельных странах Западной Европы, Азии и Африки.

По состоянию на 31 декабря 2007 года филиальная сеть Группы состояла из 586 филиалов в России, из них: 152 филиалов ВТБ, 328 филиалов ВТБ24 и 106 филиалов ВТБ Северо-Запад. За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через четыре дочерних банка, расположенных в СНГ (Армения, Грузия, Украина и Беларусь), шесть дочерних банков, расположенных в Европе (Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария и Кипр), один дочерний банк и одну финансовую компанию в Африке (Ангола, Намибия), а также один ассоциированый банк во Вьетнаме. ВТБ также имеет филиал в Сингапуре через свой дочерний банк в Великобритании. ВТБ ведет деятельность на основании генеральной лицензии на ведение банковской деятельности № 1000, выданной Банком России, с 1990 года.
В сегменте услуг юридическим лицам Группа предлагает широкий ассортимент коммерческих банковских услуг и продуктов, в том числе, кредитование юридических лиц и расчеты по внешнеторговым операциям, синдицированные кредиты, депозиты и расчетно-кассовое обслуживание, депозитарные услуги, а также лизинг и казначейские  услуги предлагаемые предприятиям крупного и среднего бизнеса и финансовым организациям.  Услуги физическим лицам включают в себя финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и предприятиям малого бизнеса, в том числе, операции по вкладам, кредитование и ряд вспомогательных услуг.   Инвестиционно-банковские операции включают в себя операции на рынке заемного капитала, андеррайтинг размещений ценных бумаг, проектное финансирование, финансирование сделок слияний и поглощений, консалтинговые услуги, а также управление активами и венчурные фонды.

По состоянию на 31 декабря 2007 г. в Группе насчитывалось 35 945 сотрудников. Правительство Российской Федерации является главным акционером Банка, владеющим 77,5% акционерного капитала Банка в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Более подробная информация опубликована на сайте:
www.vtb.ru.

Раскрытие информации:

Некоторая информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, может содержать прогнозы и утверждения в отношении событий или будущих финансовых показателей ОАО ВТБ (<ВТБ>) и его дочерних банков (вместе с ВТБ - <Группа ВТБ>). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов бизнес стратегии Группы и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Мы предупреждаем Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, наши действительные результаты и итоги деятельности могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату пресс-релиза и могут быть изменены без уведомления. Мы не намерены обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами.
 
Обращение Андрея Костина, Президента-Председателя Правления Банка ВТБ

2007 год стал периодом значительного прогресса для ВТБ.

Одним из наиболее значимых событий в 2007 году стало публичное размещение наших акций (IPO). Общий объем средств, привлеченных как в Лондоне, так и в Москве, составил около 8 млрд. долларов США, что сделало IPO ВТБ крупнейшим в мире публичным размещением в 2007 году. Двухлетний период подготовки Банка к превращению в публичную компанию стал для ВТБ началом новой эры как с точки зрения внутренней трансформации, так и в отношении изменения бизнес-стратегии. 

У нас были веские основания для проведения IPO. Чтобы в полной мере реализовать имеющиеся у банка огромные возможности, нам необходимо было получить доступ к мировым рынкам капитала и соответствующим механизмам коммерческой дисциплины, что возможно в случае обращения акций на мировых биржах.

Сейчас российская экономика растет уверенными темпами, и сектор финансовых услуг в наибольшей степени выигрывает от данного роста. Экономика проходит через глубокие структурные изменения, которые порождают все больший спрос на сложные финансовые услуги со стороны розничных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, а также со стороны крупных корпораций.  

Являясь исходно российским банком, с устойчивыми традициями в России и в СНГ, мы имеем все шансы выиграть от тех преобразований, которые происходят в настоящее время. Несмотря на то, что мы не защищены в полной мере от кризисных явлений на международных кредитных и финансовых рынках, наш оптимизм в отношении наших долгосрочных перспектив остается неизменным.

Размещение 22,5% наших акций среди отечественных и международных инвесторов стало началом нашего пути. В прошлом году мы обозначили перед инвесторами ряд своих амбициозных целей:

  • Обеспечить рост нашего бизнеса более высокими темпами, чем среднерыночные;
  • Развивать инвестиционно-банковский бизнес, чтобы предоставлять услуги существующим корпоративным клиентам ВТБ;
  • Существенно увеличить долю на розничном банковском рынке для создания достойного баланса нашему корпоративному бизнесу;
  • Совершенствовать систему корпоративного управления и меры по раскрытию информации;
  • Совершенствовать информационные технологии и инфраструктуру.

По каждой из намеченных целей мы можем продемонстрировать реальный прогресс за прошедший год.

Совокупный объем нашего клиентского кредитного портфеля за вычетом резерва под обесценение  удвоился и составил 58 549 млн. долларов США, в то время как кредиты физическим лицам до вычета резерва увеличились в три раза и составили 7 682  млн. долларов США. Наша доля на рынке корпоративных кредитов увеличилась с 9% до 10,7%. Мы добились такого роста, улучшив качество кредитов.

Мы недавно объявили о своих планах на последующие два года - инвестировать 500 млн. долларов США для того, чтобы добиться лидирующих позиций в инвестиционно-банковском бизнесе. Несмотря на значительные объемы инвестиций, мы уверены, что они окупятся в течение трех лет и что мы способны достичь поставленной задачи. Это расширит наши возможности по обслуживанию клиентов, а также откроет путь к освоению новой обширной сферы деятельности, связанной с получением комиссионных доходов. Мы предпочли создать, а не приобретать инвестиционный бизнес, так как считаем, что такой путь позволяет нам добиться той компетенции, которая нам действительно необходима, а также управлять рисками и нестабильностью, характерными для бизнеса подобного рода.

Что касается розничного сектора, мы добились успехов по реализации программы расширения филиальной сети и усилили команду менеджеров. В 2007 году мы открыли 165 филиалов (в их число входят как новые филиалы, так и те, которые были мигрированы из ВТБ и ВТБ Северо-Запад).  У нас более двух миллионов клиентов. Доля рынка по розничным кредитам увеличилась с 2,6% до 5,9%, где мы заняли третье место в России.  По розничным депозитам мы занимаем второе место в России, где наша доля рынка составляет 4,8%.

Также важно отметить, что бизнес ВТБ стал более сбалансированным, доля кредитов физическим лицам составила 12,8% в общем кредитном портфеле по сравнению с 8,4% в 2006.  Доля кредитов в активах увеличилась с 55,8% в 2006 году до 63,2%.

В области корпоративного управления мы укрепили Наблюдательный Совет, включив в его состав двух независимых членов: Матиаса Варнига и Ив-Тибо де Сильги. Они располагают значительным опытом в области международного бизнеса. Мы также создали независимый комитет по аудиту, четко определили политику в отношении инсайдерской информации, а также находимся в процессе утверждения информационной политики.  Мы приняли собственный Этический кодекс, устанавливающий четкие правила поведения на всех уровнях.  Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило ВТБ 2-ое место в России по прозрачности и раскрытию информации.

Мы продолжаем развивать свои информационные технологии (IT системы) с тем, чтобы обеспечить информационную инфраструктуру, отвечающую высочайшим стандартам по эргономичности и скорости, безопасности и функциональности, с особым упором на улучшение процедуры денежных переводов.  Мы рассчитываем извлечь выгоду за счет эффективности, возможности управления отношениями с клиентами и контроля риска. В прошлом году мы добились следующих успехов в области информационных технологий:

  • инвестировали в инфраструктуру, включая дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей, обработку и хранение данных;
  • осуществили внедрение программного обеспечения для управления взаимосвязей с клиентами в целях консолидированной регистрации клиентов, совершенствования их обслуживания  и перекрестных продаж в группе;
  • работали над проектом создания хранилища данных для осуществления отчетности, финансового анализа и бухгалтерского учета, а также управления рисками.

Другие важные события этого года включают интеграцию ВТБ Северо-Запад и миграцию бизнеса в  ВТБ24.  Это позволило добиться значительного роста бизнеса ВТБ Северо-Запад. Хотя слияние ВТБ и ВТБ Северо-Запад было отложено, мы выполнили свои обещания перед миноритарными акционерами предложив им либо выкупить акции ВТБ Северо-Запад или произвести их обмен на акции ВТБ. В результате наша доля в ВТБ Северо-Запад увеличилась до 86% в конце 2007 года.

ВТБ также расширил свое присутствие в СНГ и в странах дальнего зарубежья.  Мы приобрели банк в Беларуси.   Мы планируем инвестировать и дальше в развитие его филиальной сети и наращивать активы этого банка в 2008 году.  На Украине мы объединили два банка и интегрировали их бизнес, а также открыли 75 новых филиалов, увеличив нашу сеть до 204 филиалов на конец 2007 года.  В целях совершенствования обслуживания наших российских клиентов в прошлом году мы получили лицензию на проведение операций в Анголе, а также открыли филиалы в Индии и Китае в 2008 году.

Одним словом, 2007 год был годом реструктуризации и создания  основ для прибыльного роста в будущем. 2008 станет годом дальнейших инвестиций. Нам предстоит сделать многое, чтобы реализовать свой потенциал.

В сегменте услуг юридическим лицам наш приоритет остается в наращивании доли рынка, при этом фокус будет на увеличение прибыльности и объемов бизнеса существующих клиентов, дальнейшей диверсификации портфеля и поддержания маржи.  Мы вводим четкую систему мотивации персонала, который занимается продажами, поощряя его в зависимости от объемов продаж.  При определении целевой клиентской группы мы применяем сегментированный подход (отдавая приоритет крупным компаниям в регионах и предприятиям среднего бизнеса в Московском регионе) с улучшенными процедурами кредитования, основанными на новейших методах внутреннего рейтинга.

В области предоставления услуг физическим лицам мы поставили следующие задачи на 2008 год: расширение филиальной сети ВТБ24 до 500 филиалов, совершенствование продуктовой линейки, качества услуг и структуры тарифов, а также применение опыта ВТБ24 для развития розничного бизнеса в  странах СНГ, особенно на Украине и Беларуси.

В этом году мы планируем увеличить нашу долю в ВТБ Северо-Запад, мигрировать розничный бизнес в ВТБ24 и продолжить интеграцию процессов, в том числе стандартизацию продуктов, модель покрытия клиентов и информационные системы.

Как было упомянуто выше, в этом году мы значительно улучшим наши возможности в области инвестиционно-банковских услуг на базе офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре.  Это позволит нам более эффективно использовать существующие отношения с более, чем 2 400 крупными корпоративными клиентами. В марте 2008 года мы назначили несколько ключевых руководителей инвестиционно-банковского бизнеса в Москве.

В сфере корпоративного управления мы собираемся создать независимые комитеты по вознаграждениям и назначениям на должности с целью независимого принятия решений и обеспечения большей прозрачности для инвесторов.

Несколько последних месяцев в целом оказались трудными для банков.  Мы обеспечили устойчивый рост активов несмотря на эти трудности, что свидетельствует о прочных позициях нашего бизнеса.

Хотя для всех банков существуют сложности с привлечением внешнего фондирования, действия, предпринятые Федеральной Резервной Системой США и другими Центральными Банками, свидетельствуют об их стремлении поддержать банковскую систему. У нас, в России, мы вместе с представителями других финансовых институтов обсуждаем с Центральным Банком РФ меры по улучшению ситуации на рынке краткосрочной ликвидности и убеждены, что органы власти готовы предпринять все необходимые действия для дальнейшего функционирования системы. Банк России продемонстрировал свою готовность поддержать банковскую систему, предоставляя средства под самое разнообразное обеспечение высокого качества.

ВТБ имеет устойчивый показатель достаточности капитала, чему также способствовал приток капитала после проведения первичного размещения акций в мае прошлого года.  Результаты, которых мы достигли в 2007 году, подтверждают нашу способность использовать все имеющиеся у нас возможности роста. Экономисты спорят по поводу того, могут ли экономики развивающихся стран быть неподвластны кризисным явлениям в США. Насколько я знаю, российская экономика претерпела значительные и долгосрочные структурные изменения. Маловероятно то, что на траекторию экономического роста могут серьезно повлиять внешние факторы. Руководство Банка будет и далее работать над тем, чтобы ВТБ смог завоевать свое достойное место в этом росте.

Обращение Николая Цехомского, Члена Правления, Руководителя Финансового департамента Банка ВТБ

2007 год был успешным для Группы ВТБ. Показатели роста, достигнутые по всем направлениям деятельности Группы ВТБ, наряду с дальнейшим развитием бизнеса в России и за рубежом, значительно укрепили наши позиции в банковском секторе. Инвестиции в развитие розничной сети и инфраструктуры ВТБ24 составили около 130 млн. долларов США, что не помешало нам достичь уровня прибыли в соответствии с рыночными прогнозами.

Группа ВТБ продемонстрировала высокие показатели роста активов, которые превысили показатели рыночного роста, что свидетельствует о способности Группы консолидировать высококачественные активы под своим управлением. Активы Группы выросли на 76,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 92 609 млн. долларов США. Кредиты клиентам за вычетом резервов выросли с 2006 года на 100.1% до 58 549 млн. долларов США.  Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в общем объеме активов составила 63,2%, по сравнению с 55,8% в 2006 году.

Особенно важно отметить, что при обеспечении роста активов мы внимательно следим  за качеством кредитного портфеля. Доля просроченных и переоформленных кредитов в общем кредитном портфеле (до вычета резервов) сократилась с 2,1% до 1,4% в 2007 году по сравнению с предыдущим годом.  Покрытие просроченных и отложенных кредитов резервами на возможные потери по кредитам составило 176,5% на 31 декабря 2007 года.

Консолидированная прибыль Группы за 2007 год выросла на 28,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 514 млн. долларов США, главным образом благодаря значительному росту объемов кредитования.

Уровень дохода от основной деятельности, который включает в себя чистый процентный доход и чистый комиссионный доход и не включает доход за вычетом единоразовой комиссии за назначение депозитария во втором квартале 2007 года, вырос на 48,0% и составил 3 056 млн. долларов США, отражая высокие темпы роста по всем направлениям деятельности Группы. Чистый процентный доход увеличился на 842 млн. долларов США или на 49,1%, а чистый комиссионный доход, скорректированый  на сумму комиссии Банка-депозитария в ходе IPO, вырос на 149 млн. долларов США или на 42,5% по сравнению с 2006 годом. Показатель чистой процентной маржи остался стабильным на уровне 4.4%, учитывая увеличение доли розничного бизнеса Группы.

Операционные расходы выросли на 42,2% в 2007 году, отражая инвестиции в основные направления деятельности Группы, в частности, в расширение сети ВТБ24. В результате, значение показателя отношения затрат к доходам увеличилось с 50,8% до 53,6%, но данные инвестиции помогут нам добиться наших долгосрочных целей.

Величина капитала первого уровня, рассчитанного в соответствии с методикой Базельского комитета составила 15 594 млн. долл. по сравнению с 6 357 млн. долларами США в 2006 году. Общий капитал составил 16 978 млн. долларов США по сравнению с 7 646 млн. долларами США на 31 декабря 2006 года.  Банк использовал свои преимущества в области предоставления финансовых услуг на российском рынке, привлечения новых клиентов и увеличения объемов своей деятельности. По состоянию на конец 2007 года консолидированный показатель достаточности общего капитала, составил 16% по сравнению с 14% годом ранее.

Принимая во внимание текущий экономический климат, стратегия ВТБ по диверсификации источников фондирования доказала свою эффективность. Благодаря сильному бренду и финансовой стабильности ВТБ увеличил объем клиентских депозитов на 85,6% до 37 098 млн. долларов США. Общий уровень оптовых заимствований (который включает в себя выпущенные долговые обязательства, субординированную задолженность и прочие заемные средства) повысился на 32,7% до 22 836 млн. долл. В 2007 году ВТБ успешно завершил ряд запланированных сделок по привлечению средств. Среди наиболее значимых сделок: выпуск еврооблигаций серии 11 на сумму в 1 млрд. евро. - крупнейший выпуск еврооблигаций в евро среди российских банков, и выпуск облигаций серии 12 на сумму в 300 млн. фунтов стерлингов, который стал первым выпуском российского эмитента в фунтах. Несмотря на нестабильность международных финансовых рынков во второй половине 2007 года Группа ВТБ выпустила еврооблигации двумя траншами на общую сумму в 2 млрд. долл., в рамках своей новой программы по выпуску среднесрочных нот. Эта сделка представила собой крупнейший международный выпуск еврооблигаций российского эмитента. Этот выпуск получил высокую поддержку  со стороны международного инвестиционного сообщества на целом ряде финансовых рынков, показывая высокую уверенность международных инвесторов в надежности ВТБ и стабильности российского банковского сектора.

В начале 2008 года наблюдался значительный спад на международных финансовых рынках, инвесторы стали проявлять больше осторожности и избегать рисков. В сложившихся условиях 2008 год будет нелегким для Группы ВТБ. Тем не менее, мы уверены, что наши планы уместны в рамках рынков нашей деятельности. В результате мы ожидаем, что уровень чистой процентной маржи останется прежним в 2008 году, а соотношение затрат к доходам снизится.

Долгосрочная перспектива развития российской экономики остается благоприятной. Готовность государства поддерживать банковскую систему также является важным фактором для поддержки уверенности в экономике.

Как результат, планы развития до 2010 года остаются неизменными:

  • Поддерживать показатели роста выше уровня общей динамики развития российского рынка как в корпоративном, так и в розничном сегментах;
  • Достичь прочной позиции инвестиционного бизнеса на рынке;
  • Повысить долю рынка розничного бизнеса в общем кредитном портфеле банка до 25-30%;
  • Поддержать текущий уровень чистой процентной маржи;
  • Увеличить рост комиссионного дохода;
  • Добиться соотношение показателя затрат к доходам до уровня, не более чем 50%;
  • Добиться рентабельности капитала на уровне 15-20%.

Консолидированный баланс миллионах долларов США)

 

 

 

На 31 декабря 2007 г.

(непроаудир.)

На 31 декабря 2006 г.

Активы

 

 

Денежные средства и краткосрочные активы

5 160

3 581

Обязательные резервы на счетах в центральных банках

825

648

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10 436

5 120

Финансовые активы, заложенные по договорам <репо>, и финансовые активы, переданные на условиях займа

2 212

2 938

Средства в банках

9 733

6 813

Кредиты и авансы клиентам

58 549

29 262

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

858

888

Инвестиции в ассоциированные компании

167

200

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

5

11

Основные средства

1 997

1 422

Инвестиционная недвижимость

168

178

Нематериальные активы

480

455

Отложенный налоговый актив

215

93

Прочие активы

1 804

794

 

 

 

 

 

 

Итого активы

92 609

52 403

 

 

 

 

 

 

Обязательства

 

 

Средства банков

14 794

7 587

Средства клиентов

37 098

19 988

Прочие заемные средства

5 176

4 468

Выпущенные долговые ценные бумаги

16 489

11 565

Отложенное налоговое обязательство

149

125

Прочие обязательства

1 231

509

 

 

 

Итого обязательства до субординированной задолженности

74 937

44 242

 

 

 

Субординированная задолженность

1 171

1 169

 

 

 

 

 

 

Итого обязательства

76 108

45 411

 

 

 

 

 

 

Собственные средства

 

 

Уставный капитал

3 084

2 500

Эмиссионный доход

8 792

1 513

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(21)

-

Нереализованная прибыль по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи, и от хеджирования
денежных потоков

109

154

Фонд накопленных курсовых разниц

663

352

Фонд переоценки зданий

587

341

Нераспределенная прибыль

2 993

1 744

Собственные средства, принадлежащие
акционерам материнского банка

16 207

6 604

 

 

 

Доля меньшинства

294

388

 

 

 

Итого собственные средства

16 501

6 992

 

 

 

 

 

 

Итого обязательства и собственные средства

92 609

52 403


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....