Справочная информация
Поиск по сайту
Секьюритизация и синдикация
Почему ВТБ
- Лидер российского банковского сектора
ВТБ является одним из лидеров национального банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. В списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу за 2005 год журнала The Banker ВТБ занял 122 место.
ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch.
- Разветвленная сеть как внутри страны, так и за рубежом
География деятельности группы ВТБ уникальна. Наряду со странами СНГ она охватывает государства Западной Европы, Азии и Африки. Группа ВТБ включает в себя специализированный розничный банк ВТБ 24 и инвестиционный банк ВТБ Банк Европа Плс.
- Партнеры
Развитые партнерские отношения с ведущими мировыми инвестиционными банками, рейтинговыми агентствами, аудиторскими и консалтинговыми компаниями.
- Квалифицированная команда
Участники команды по рефинансированию, секьюритизации и синдикации группы ВТБ обладают значительным опытом работы как на российском рынке, так и на международных рынках капитала.
Реализованные проекты включают новаторские сделки по секьюритизации российских активов.
В их числе:
- сделка по секьюритизации портфеля автокредитов банка Союз – первая секьюритизация российских активов;
- секьюритизация ипотечного портфеля Внешторгбанка – первая в России секьюритизация ипотечных кредитов;
- секьюритизация ипотечного портфеля Городского ипотечного банка – первая в российской практике сделка с применением накопительной структуры (warehouse facility);
- в 2008 году совместно с Deutsche Bank была организована сделка по секьюритизации факторинговых платежей компании Еврокоммерц. В этой сделке впервые платежи по факторинговым контрактам были использованы в качестве обеспечения срочного финансирования.
Услуги
- Организация индивидуальных сделок по секьюритизации
Для банков, имеющих на своем балансе значительные портфели активов, ВТБ предлагает услуги по их рефинансированию и проведению сделки по секьюритизации портфеля. Секьюритизация позволяет расширить круг инвесторов, благодаря повышению рейтинга и выпуску нового обеспеченного класса бумаг, улучшить срочную структуру баланса, привлечь долгосрочные ресурсы, снизить нагрузку на капитал, повысить ROE. - Организация финансирования в форме накопителя
Для банков, которым в силу нормативных ограничений сложно держать на своем балансе существенный портфель активов, но которые, однако, обладают хорошими возможностями по генерации кредитов, ВТБ предлагает организацию финансирования в форме накопителя. В такой схеме наращивание кредитного портфеля происходит на балансе накопителя, при этом банк сохраняет за собой часть долгосрочных процентных доходов (excess spread). После достижения кредитным портфелем необходимого объема происходит выпуск ценных бумаг на российском или международном рынке. - Выполнение функций Master Servicer, Back-up Servicer
Благодаря тому, что ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств, участие ВТБ или его дочерних структур в сделках по секьюритизации в качестве Master Servicer или Back-up Servicer позволяет получить более высокие рейтинги по выпуску ценных бумаг и, таким образом, удешевить стоимость размещения ценных бумаг. - Организация синдицированного кредитования
Являясь одним из лидеров рынка синдицированного кредитования, группа ВТБ предлагает финансовым институтам и корпоративным клиентам из России и стран СНГ свои услуги по организации синдицированного финансирования. При организации синдицированных кредитов группа ВТБ активно использует различные структуры и валюты сделок, успешно работает как на российском, так и на международных рынках капитала. Глубокое знание рынка и широкое географическое присутствие банков группы ВТБ обеспечивает максимально полный охват аудитории потенциальных инвесторов как из России и стран СНГ, так и из Западной и Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.
| Контакты | |
|---|---|
|
ОАО Банк ВТБ
|
Банк ВТБ Европа
|
|
ОАО Банк ВТБ
| |
Создание сайта Articul Media
