Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Секьюритизация активов и кредитов

Почему ВТБ?      

Лидер российского банковского сектора

ВТБ, один из лидеров национального банковского сектора, занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. 

ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch.

Разветвленная сеть в России и за рубежом

География присутствия группы ВТБ уникальна. Наряду со странами СНГ она охватывает государства Западной Европы, Азии и Африки. Группа ВТБ включает в себя специализированный розничный банк ВТБ 24 и инвестиционный банк ВТБ Капитал плс.

Партнеры

У Банка развитые партнерские отношения с ведущими мировыми инвестиционными банками, рейтинговыми агентствами, аудиторскими и консалтинговыми компаниями. 

Квалифицированная команда

Участники команды по рефинансированию и секьюритизации группы ВТБ обладают значительным опытом работы как на российском рынке, так и на международных рынках капитала. 

В 2008 г. была получена награда “Best securitisation house in CIS” от EMEA Finance, в 2009 г. - “Best securitisation house in CIS” от EMEA Finance; “Best structured finance deal in EMEA” от EMEA Finance (Выпуск ипотечных облигаций ВТБ24 объемом US$470 млн.).

Реализованные проекты включают новаторские сделки по секьюритизации российских активов. В числе этих проектов: 

  • сделка по секьюритизации портфеля автокредитов банка Союз – первая секьюритизация российских активов; 
  • секьюритизация ипотечного портфеля Внешторгбанка – первая в России секьюритизация ипотечных кредитов; 
  • секьюритизация ипотечного портфеля Городского ипотечного банка – первая в российской практике сделка с применением накопительной структуры (warehouse facility); 
  • после финансового кризиса 2008 г. были организованы сделки по секьюритизации рублевого и валютного портфелей ипотечных кредитов банка ВТБ24, а также выпусков ипотечных ценных бумаг ряда банков-партнеров, в частности, банков Возрождение и ДельтаКредит
  • в 2012 году совместно с Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG впервые после финансового кризиса 2008 г. была организована трансграничная сделка по секьюритизации автокредитов банка ВТБ24. 

ВТБ участвует в качестве организатора в программе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Имея необходимую инфраструктуру и квалификацию, группа ВТБ готова взять на себя центральную роль организатора сделок по рефинансированию активов, их секьюритизации и пакетному сопровождению секьюритизированных сделок в качестве расчетного агента, банка-счета и специализрованного депозитария ипотечного покрытия. 

Услуги

Организация индивидуальных сделок по секьюритизации

Для банков, имеющих на своем балансе значительные портфели активов, ВТБ предлагает услуги по организации их рефинансирования и проведения сделок по секьюритизации портфеля. Секьюритизация позволяет расширить круг инвесторов благодаря повышению рейтинга и выпуску нового обеспеченного класса бумаг, улучшить срочную структуру баланса, привлечь долгосрочные ресурсы, снизить нагрузку на капитал, повысить ROE. 

Пакетное сопровождение сделок секьюритизации 

Группа ВТБ имеет уникальный практический опыт сопровождения секьюритизационных сделок в качестве расчетного агента, банка счета и специализированного депозитария ипотечного покрытия. В российской банковской системе мы единственный банк, реализовавший данное направление в полном масштабе: от расчетов до управления денежными потоками с высоким уровнем автоматизации. Пакетный формат предоставления услуг дает клиентам значительные преимущества: от экономии затрат до минимизации всех операционных рисков.

Выполнение функций Master Servicer, Back-up Servicer 

Благодаря тому, что ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств, участие ВТБ или его дочерних структур в сделках по секьюритизации в качестве Master Servicer или Back-up Servicer позволяет получить преимущества в процессе присвоения рейтингов выпускаемым ценным бумагам. 

 

Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....